布鲁姆博士和“抹香鲸”、獾两位朋友一起过圣诞节。他们还需要一个完美的圣诞树。他们在森林找了很久，才发现一颗心仪的树。可就在这时候农夫又出现了，他告诉三个人森林里严禁伐树。可森林里有那么多树，少一颗根本不会怎么样，于是三个朋友计划夜里再回去悄悄地把树带回来。可谁知他们晚上过去的时候树已经不见了。他们顺着搬圣诞树留下的痕迹，找到了罪魁祸首，原来是农夫自己把这棵树占为己有了。三个朋友看农夫不在家，决定把他们的树取回来。在农夫家的厨房，熊和獾看到了一只美味的圣诞烤鸭在烤炉里。没有忍住诱惑的两人刚刚享用完美味，望风的“抹香鲸”就看到农夫一家三口马上就要回家了。布鲁姆博士又灵机一动，办成了圣诞老人，蒙骗过了农夫的妻子与女儿，取回了圣诞树。