麦克林和图尔宾是两个年龄不明的有点像小丑一样的人物。他们住在乡下的一栋房子里。房子阁楼上的一个房间里有着某人在那里住过的痕迹：一顶飞行员帽，一件大衣，里面有一个钱包，口袋里还装满了沙漠的地图。

麦克林和图尔宾认为那是他们的爸爸曾经住在那里，他在他们出生之前就离开了。一天，他们出发去找爸爸，他们也给他写了一张便条：“给我们一个信号，父亲。”他们把纸条折成一架飞机，把它飞出了窗户。

旅途中，他们遇到了很多奇怪的人和事情。比如，一个迷了路的巡回马戏团。马戏团里的人成了他们的朋友。这趟旅行变成了一场他们永远难忘的冒险。