鳄鱼被迫逃离了家乡，因为那里已经不再舒适、不再安全了。它要去找一个更好的地方，过更好的生活。旅途漫漫，充满危险。每到一个新地方，鳄鱼都会被当地的小动物奚落、排挤，谁让它是一条“邪恶”的鳄鱼呢？
鳄鱼只好继续前行。它又饿又累，躺在路上倒头就睡。一只小老鼠走过来拍了拍它，问道：“早上好！你想喝杯茶吗？”在鳄鱼惊诧的目光中，小老鼠又邀请它跟自己一起吃可口的奶酪。鳄鱼感激地接受了邀请，跟着小老鼠回了家。
在小老鼠的帮助下，鳄鱼安顿了下来。它有了一张自己的床，逐渐适应了新地方的生活，也交到了很多新朋友。鳄鱼重新得到了它想要的一切，可它最想念的却还是自己的家乡。