夜晚的森林静谧而安宁。小松鼠皮诺正做着美梦，却被他的好朋友燕子蕾拉叫醒。他们被密林深处的一阵啜泣声吸引，走近一看，发现有一只可怜兮兮的狐狸宝宝在大声哭泣。原来，小狐狸在打猎的过程中不小心与妈妈和兄弟姐妹们走散了。夜幕降临，他仍然被孤单地留在密林深处，于是便害怕得哭了起来。在皮诺的印象中，狐狸是世界上最坏最狡猾的动物，因此，他建议蕾拉不要管小狐狸；但善良的蕾拉坚持要帮小狐狸找到他的家人。
在蕾拉的劝说下，皮诺勉强同意帮忙。可是，怎样才能找到狐狸妈妈一家的踪迹呢？两个好朋友决定向其他小动物求助。蕾拉先后请来了夜间视力极佳的猫头鹰、行动敏捷的牡鹿和嗅觉灵敏的野猪，但遗憾的是，它们也一无所获。接下来，蕾拉和皮诺想到，既然狐狸是兔子的天敌，那么兔子一定对狐狸的踪迹最为敏感。然而，兔子们的胆子实在是太小了；它们一见到狐狸宝宝就立刻惊慌失措地逃走了，哪怕这只小狐狸尚未成年，而且根本就不会伤害它们。正当大家不知所措的时候，蕾拉却请到了一位好帮手——熟悉地下环境的獾。这只獾知道地下所有的密道和洞穴，当然也知道狐狸宝宝住在哪里。
小动物们热心地将狐狸宝宝送到了家门口，但却不敢进去打招呼，因为他们害怕成为狐狸一家的盘中餐。无奈之下，皮诺只好壮着胆子向狐狸妈妈解释了来意。然而令人惊喜的是，他和小动物们最终受到了狐狸妈妈最真诚的感谢。