小龙沃利是小公主莫丽根-梅的好朋友和守护者，虽然不太聪明，但总能尽职尽责地帮助莫丽根-梅远离一切伤害。莫丽根-梅家搬到了新城堡，沃利也随之来到新地方。莫丽根-梅想出去结交新朋友，但沃利怕莫丽根-梅受到其他小朋友欺负，觉得待在家里更安全。而越是忧心忡忡，沃利的体型就变得越大；后来沃利的体型大到挡住了城堡大门，小公主也出不去了。这时窗外走来一个小骑士，他问明情况，鼓励沃利放下忧虑，大胆走出去，结交新朋友；小骑士告诉沃利：只要真诚善待他人，他人也会同样善待沃利。沃利的忧愁消散，身型也恢复正常。最后，小公主、小骑士和小龙一起高兴地出门寻找新朋友。