一滴水珠从头顶上方的云彩中落下，正好掉在穆尔鼻尖上。然后又是一滴落下来。
穆尔很好奇，他想好好看看鼻尖上的水珠。然而距离太近了，尽管穆尔使劲挤眼睛也看不清鼻尖上的水滴。穆尔觉得这件事非常有趣，他想把这个好玩儿的故事讲给别人听，却找不到倾诉对象。熊大大之前告诉穆尔，不要打扰他，他要离开一会儿。穆尔问熊大大何时回来，熊大大却没有告诉穆尔答案。
孤单的穆尔和云彩玩儿起了游戏。云彩落在穆尔头顶上，穆尔向云彩吹气，于是云彩飘远了些；反反复复，穆尔玩儿得很开心。可是一想到熊大大不在身边，穆尔又感到孤单无聊起来——事实上，就在穆尔和云彩玩儿游戏时，他身旁就围着许多森林里的其他小伙伴，恍然大悟的穆尔这才明白，即使熊大大不在身边，他也不是孤单一人，其他朋友都在陪着他呢。