侦探威廉正准备度假，这时却接到巴黎美术馆馆长格鲁耶尔先生的电话：名画《奶酪夫人》不翼而飞。但巴黎美术馆即将迎来奶酪节，他们还打算重点展出这幅作品呢。威廉马上赶到巴黎美术馆实地勘察，搜集证据，但却一无所获。一筹莫展之际，威廉突然在墙边发现一个洞，地上还有一截红色毛线。线索有了，威廉想找两个好友菲菲和亨利帮忙，可惜他们都在忙于准备晚上的绘画展。威廉只好继续独自调查。
        威廉吃饭休息时，目光被马路上一个奇怪的人吸引。炎炎烈日，那人却戴了一条红色羊毛围巾，手上还拿着一个大包裹。威廉决定跟踪此人。街上车水马龙，威廉很快跟丢了那个怪人；他有些失望，却没忘记菲菲和亨利今晚要他参加绘画展。美术馆就在马路对面，获奖的是一幅神秘画作，无人知道作者身份；比赛奖品是获得免费供应一年奶酪。威廉仔细端详获奖作品，隐隐感觉哪里有些不对劲，他努力把所有线索拼凑起来……就在馆长格鲁耶尔先生宣布神秘作家获奖前，威廉突然冲上前去，擦掉获奖画作上的伪装，画面露出真实面目，这幅画居然就是《奶酪夫人》！眼见事情败露，“获奖”人拔腿就跑，结果露出马脚——那是一群老鼠装扮出来的！
        最终，格鲁耶尔馆长将《奶酪夫人》带回美术馆，菲菲与亨利赢得画展头奖。威廉也可以安心踏上休假旅程了。至于那群偷东西的老鼠，他们遭到警方通缉，警方警告民众一定要小心保管自己的东西，因为盗贼一定会伺机卷土重来……