猴子阿飞（Affe）、“咪桑”（Missan）猫的“纳森”（Nassen）猪搬进了破烂王尼瑟的房子，吵得他没法安静地搞发明。尼瑟打算让动物们搬到仓库去住，可阿飞却说它想去世界各地看看。为了让它们赶紧离开，尼瑟翻出了他的旧三轮摩托车，把仓库放在摩托车上。动物们走后，尼瑟的工作却并不顺利。尼瑟的儿子卡勒驾驶着一台飞机汽车两用交通工具来看爸爸。尼瑟告诉卡勒，动物们走后，他经常做恶梦，担心它们的安全。
       尼瑟在餐馆里看到带着一头狼的老头乌勒，发现他手上的红色手表是阿飞的。尼瑟和卡勒在乌勒的动物园里找到了阿飞它们。阿飞的三轮摩托车坏了，于是留在了这个动物园。尼瑟发现乌勒给它们吃的是糖果而不是正餐，觉得这是对动物的虐待。
       乌勒和他的狼“康拉德”（Kanrad）回来了。卡勒发现康拉德其实一点儿也不凶。这个秘密被揭露后，乌勒就没法用康拉德来管理动物们了。尼瑟质疑乌勒办动物园的目的，乌勒把他的设想告诉了尼瑟。阿飞则建议建一座剧场。尼瑟和卡勒留下来帮乌勒建造剧场。剧场建成后首演《小红帽》大获成功；尼瑟又建议举办“卡拉OK之夜”。
       乌勒把康拉德送给了卡勒，卡勒把三轮摩托车送给了乌勒。动物们开始计划新的演出，而尼瑟也想回家继续工作了。