世界上喜欢意大利歌剧的少女很多，但能把歌词背下来并跟着一起唱的就很少见了。吉娅娜正是这样一位女孩，她为了保护自己的嗓子，常年戴着自己标志性的红围巾；吉娅娜还是意大利恐怖小说的狂热爱好者。吉娅娜不止一次乞求父母带自己去意大利听真正的歌剧，但父母总是说“再等等”……或许父母有什么难言之隐不能告诉吉娅娜。同样的，吉娅娜也有一段神奇冒险经历没有告诉父母。
       一天晚上，吉娅娜跑到房子外面的空地去练习歌剧《阿依达》。突然，远处出现一个恐怖小说里会有的黑色怪物，它有红色的眼睛。吉娅娜有些怀疑自己的眼睛，世界上真有怪物吗？
       接下来几天，更出现了两件令吉娅娜十分费解的事情。首先，吉娅娜最好的朋友整整一天没搭理她，只是一个人牢牢护着自己的玩偶；而在家时，吉娅娜又因为看恐怖电影声音太吵而遭到父亲批评，这令她非常伤心。这天晚上，黑色大怪物直接跑进吉娅娜房间警告她：自己知道关于吉娅娜的所有秘密，如果吉娅娜不乖乖地听父母的话，不改正自己的错误，就把她的秘密全部讲出去。
       经过和邻居男孩的交流，吉娅娜发现，不只自己受到怪物的威胁，她的好朋友也是因为被怪物威胁要毁掉她所有的玩具，才变得十分恐惧。吉娅娜判断，一定是每个人的父母在这背后捣鬼。经过一番仔细观察，吉娅娜在父母常看的报纸上找到线索：一个神奇的广告，写着“专业吓唬小朋友，邮件联系——朝霞先生”。
       吉娅娜鼓起勇气与朝霞先生取得联系，发现原来黑色大怪物是朝霞先生穿上特殊服装假扮的；此外吉娅娜还发现朝霞先生如此冷酷无情的原因：他的心脏是石头做的。吉娅娜决定教会朝霞先生“爱”的意义，这样他就不会再吓唬小朋友们了。吉娅娜与朝霞先生分享自己最爱的意大利美食，给他讲《阿依达》的故事……在相处中，吉娅娜渐渐发现朝霞先生并非坏人，她开始信任他，并把自己最大的秘密说给他听。
       一天晚上，吉娅娜邀请朝霞先生来听自己唱《阿依达》选段，阿依达的故事深深感动了朝霞先生，他留下了真实的泪水，并重获一颗跳动的心。