松鼠先生在树洞里发现了一颗又大又圆的坚果。这颗坚果太完美了，松鼠先生要把它藏起来，以便日后独自享用。他四处挖洞，寻找合适的地方，却遇到了好朋友刺猬。刺猬被狐狸狠狠地捉弄了，松鼠先生决定帮他报仇——他们要给狐狸布置一个陷阱。两只小动物挖好了陷阱。他们只想捉弄一下狐狸，并不想让狐狸受伤，因此决定多找些树叶盖在陷阱上。松鼠先生和刺猬决定找大熊帮忙，因为大熊力气大，只要稍微摇一摇大树，就能摇下来很多树叶。  
       大熊睡得很沉，松鼠先生打算找些蜂蜜诱惑他起床。可是蜂蜜在树杈上，还被一群警觉的蜜蜂守护着。松鼠先生灵机一动，找来弹跳力强的山羊来帮忙。秋叶纷纷飘落，山羊被眼前的美景迷住了，兴奋地跳起舞。松鼠先生和刺猬也被山羊的快乐所感染，跟着他一起手舞足蹈，甚至忘记了为什么要把山羊叫过来。
       在跳舞的过程中，刺猬不小心踩到了陷阱，掉了下去，但松鼠先生却浑然不知。山羊尽兴之后也独自离开了。松鼠先生发现刺猬不见了，四处寻找。他钻进树洞，发现了一颗又大又圆的坚果。这颗见过太完美了，松鼠先生打算把它藏起来，以便日后独自享用……