大幕拉开，马戏团主人猎豹向观众们介绍他的艺术家朋友们。没有这些努力表演的动物，就没有精彩的马戏团演出。聚光灯之外，每个小动物都有独特性格，生平经历也各不相同：
       雄鹿塔里克严重近视，白天，总戴着厚厚的镜片，骑着自行车横冲直撞，独自穿行在城市里；夜晚表演，却从不戴眼镜，他害羞地说，不戴眼镜，就看不见观众聚焦于自己身上的视线了。
       多罗兄妹是犰狳贝恩德、羚羊米夏埃拉和老鼠弗兰克。他们表演的节目一直是马戏团表演的高潮。不管白天他们是和睦相处还是吵得不可开交，晚上总能团结一心，奉献给观众最精彩的演出。演出结束，他们喜欢先打一局扑克牌再离开。米夏埃拉总能赢弗兰克和贝恩德。弗兰克和贝恩德常怀疑米夏埃拉作弊，但又没有证据。
       兔子卡洛蒂小姐可以熟练地将8个小球轮流在空中抛掷，很长时间不让它们落地。卡洛蒂曾是大魔术师纳特雷利的助手，配合纳特雷利表演帽变活兔。卡洛蒂不甘“花瓶”地位，业余时间向纳特雷利勤奋学习抛球杂耍，终于在杂耍界打出名声。