在海姆森德小岛上，没有任何地方的生活能像这里一样令人兴奋，那里的沿海水域中生活着真正的海怪！芬恩和他的朋友们与海龙大本和其他不寻常的海洋生物交上了朋友！但芬恩仍然想了解更多关于水下生活的信息--当他在祖先罗西-麦克卢斯的旧笔记本中发现了一种魔药配方时，他的好奇心被激起了。据称，在这个药方的帮助下，你可以在水下呼吸!芬恩成功调配出了药物，并成功发现了一片美丽的珊瑚礁，这里也是海兽们的游乐园，是海姆森德岛的宝藏。
 
于此同时，制片人弗雷迪-布莱奇企图制作一套关于海姆森德岛的纪录片，他希望着重拍摄海兽以及他们的生存环境。但是，事实上他只想着用片子牟利，为此不惜在没有拍摄许可证的情况下进入位于海洋保护区的珊瑚礁拍摄，甚至偷偷计划捕捉美人鱼和传说中的水马（Each Uisge），锁在水族馆里，让这些动物成为自己扬名立万的工具。芬恩当然不会允许这一切发生的。