本书1957年首版于德国。
主人公小女巫“只有”127岁，她太“年轻”了，因此不被众女巫重视。小女巫和会说话的乌鸦阿布拉夏斯一起生活在一栋林间小屋，大部分时间在学习魔法，她有很多东西需要掌握。
瓦尔普吉斯之夜（传说在这一夜里，女巫会一起在山上跳舞）即将到来，但小女巫因年轻而未被其他女巫允许参与。小女巫决定偷偷溜进去，起初很顺利，但跳舞时被老女巫认出；女巫族长允其明年参加，而前提则是要通过女巫考试。接下来的一年，小女巫会被密切观察，所有她使用魔法的时刻都会被记录下来。
小女巫在接下来一年中做了许多好事：她看到一个害羞的小姑娘在卖纸花，但无人愿买，小女巫施法让花散发香味，纸花马上成为抢手货。小女巫又惩罚了虐待马的农夫、拯救了即将被宰杀的牛、让孩子们的雪人免遭他人破坏……本来女巫规定不许在星期五施法，但这天小女巫遇到两个可爱的孩子，于是技痒难耐，不自觉地想向她们炫技。小女巫想，百叶窗关着，不会有人看到。
瓦尔普吉斯之夜转眼又至。这回小女巫自豪地来到城堡。但其他女巫却仍不满意。原来，按照女巫标准要求，“好”女巫是做坏事的女巫，女巫在任何情况下都不能帮助他人，愤怒的女巫扑向小女巫；而小女巫也不甘示弱，她把其他女巫的扫帚和书籍都堆到山上，一焚了之。
其他女巫都离开了，小女巫和乌鸦独自庆祝了这次的瓦尔普吉斯之夜。