一天，魔术帽里的兔子扎克在前往巫师村的路上，发现一只骑着扫帚的“四不像”动物，正飞过头顶直奔女巫的猫也是扎克好友可可家；这只动物的形象结合了猫、乌鸦和癞蛤蟆的特征。
稍后，扎克也到了可可家，可可这会儿正高兴得合不拢嘴呢；因为它刚得知，自己终于可以去教授魔法的女巫宠物寄宿学校上学了！扎克也很想与可可分享这份喜悦，但作为一只魔术帽里的兔子，扎克自己却没有机会去女巫宠物寄宿学校，因为该校只接收蛇、猫、乌鸦、癞蛤蟆、黑鸡和小蜘蛛等女巫宠物。虽然扎克和可可是最好的朋友，彼此都不愿分开，但可可不想放弃这次去女巫宠物寄宿学校学魔法的机会。正当扎克悲伤时，可可想了个主意，把一条红色的狐狸尾巴系在扎克尾巴上，又往扎克嘴里塞进一副吸血鬼的假牙，再用尖利的老鼠牙齿把扎克的爪子磨利，最后把扎克的耳朵扭成蜗牛状螺旋形，用头绳扎好，就这样把扎克变成了一个可怕的魔法动物。
飞行扫帚校车到了，临开车前，扎克抢在小乌鸦罗特扎上车前，偷偷跳到最后排座位上；小乌鸦罗特愤怒施法，弄掉了扎克的狐狸尾巴。而在飞行途中，扎克嘴里的吸血鬼牙齿也掉了。不过，幸运的是谁都没意识到车上有个“偷渡客”，扎克与可可一起顺利地进入了女巫宠物寄宿学校所在地——树中城堡……