菲尔·维尔金和父亲住在呼得凌，他家祖辈数代在此从事夸沙尔（一种水果，施加魔法的必备之物）种植，每天日出而作日入而息。因为他们只用魔法而放弃用火，所以日落后必须待在家中，夜晚对他们而言十分危险。
白天，菲尔与朋友莱尼娅、博雷生活在阳光下，一起上学、玩耍、骑马，还曾偷偷见过日落时的蝙蝠，菲尔还在白天救过了太阳精灵。
夜幕降临后，隐藏世界到来。此际菲尔不应出门。但某天日落后，菲尔用锅煎饼时发生爆炸，他的猫塔兹受惊出逃。为找猫，菲尔来到黑暗里的世界诺克斯，在此遇到小萤火虫格莱西。第二天，菲尔发现将过世母亲给他的遗物奖章丢失在诺克斯。
小萤火虫格莱西来找菲尔，希望菲尔帮它找到女孩和菲洛金丢失的护身符。菲尔弄明白格莱西是在称呼他为“菲洛金”，护身符则是指自己丢失的奖章，奖章现在一个女孩那里。为找回奖章，菲尔毅然再次进入诺克斯，冒险之旅才刚开始……