派乐来到中世纪的一座城市。因为受到恶龙袭击，这里的人们必须逃走，只留下一位年老的骑士与恶龙交战，以营救被恶龙囚禁的公主玛丽露易丝。这位骑士名叫帕布鲁，是这个地区唯一的骑士。派乐决定帮助帕布鲁。

派乐帮骑士清理了生锈的盔甲和长枪，还建造木头龙陪骑士训练。当派乐听说恶龙会喷火，他想出了一个主意对付恶龙。

派乐和骑士来到关押公主的高塔下，他用弓箭将装了胡椒的调料筒射向恶龙的鼻孔。恶龙的鼻子被调料刺激后，立刻开始喷火。因为鼻子太刺激，恶龙控制不了火焰，火烧掉了恶龙的牙齿，一次性喷尽了它所有的火。

骑士制服了恶龙，解救了公主，居民们也回到城市。大家都感谢骑士和派乐。至于恶龙，因为烧掉了牙齿，还被骑士剪掉了爪子，再也没人害怕这只不会喷火的龙了。