派乐的妈妈多做了几个馅儿饼，让派乐拿去给斯文舅舅。但是派乐不愿意在晚上出门，因为外面太黑了。他们找出了派乐的那个新的手电筒。妈妈叫派乐不要怕黑。

派乐上路了。经过一个工地时，他很害怕，觉得木板后面有一只恶龙。恶龙当然是不存在的，派乐用手电筒一照，看到那只是一台普通的挖掘机，就不害怕了。

他经过一个废品场，觉得废铁堆里好像坐着一个很老的巨人，其实那是一些生锈的铁桶。经过公园的时候，他看见树丛中好像有一只巨大的猩猩，其实那只是交错的树干。

来到斯文舅舅院子外面的时候，他看到树底下有一个人影——那确实是一个人，是斯文舅舅站在那里。