芒斯打算在学校里欺负派乐，他让他的表哥康拉德来当老师。每个学生要交三条鲱鱼作为学费。

开学这天早晨康拉德睡过头了。在课堂上，他对大家都很凶，而自己却算错了题目。康拉德找派乐训话，要求无尾猫派乐在尾巴上有所进步，否则就要求他退学。可是派乐的尾巴不可能再长出来了。大家都受够了，觉得这所学校很差，便都选择了离开。

芒斯告诉大家，康拉德被辞退了，芒斯邀请派乐当大家的老师。芒斯很认真地进行了准备。

然而这其实是芒斯设下的一个圈套，芒斯去猫管局投诉派乐，说他是一个坏老师。

这天派乐给大家上地理课，猫管局的猫来对学校开展检查。芒斯事先在“黑板”和电灯上做了手脚，但是派乐处变不惊，很好地应对了突发事件。猫管局的猫认为，该辞退的不是派乐老师，而是芒斯校长。芒斯被带去猫管局接受调查，有很长一段时间他都不能再欺负派乐了。